Estrategia de Collar Options para proteger tu inversión en acciones en la Bolsa de Valores o en mercancias en Bolsa Comercial

 

Estrategia de Collar Options para proteger tu inversión en acciones en la Bolsa de Valores o en mercancias en Bolsa Comercial, por rafaelvilagut@gmail.com

Te recomendaría la estrategia de Collar Options para proteger tu inversión en Nvidia (NVDA). Esta estrategia implica la compra de una acción de Nvidia, la compra de una opción Put de protección y la venta de una opción Call para reducir el costo de la cobertura.

¿Cómo funciona el Collar en Nvidia?

Supongamos que compras una acción de Nvidia a $600 y deseas limitar las pérdidas sin incurrir en un costo elevado.

1. Compra una opción Put (protección)

   • Strike price: $580 (ejemplo)
   • Prima pagada: $10 por acción
   • Esta opción te da el derecho de vender tus acciones a $580, limitando la pérdida máxima a $20 por acción más la prima pagada.

2. Vende una opción Call (financiación de la cobertura)

   • Strike price: $650
   • Prima recibida: $10 por acción
   • Al vender esta opción, recibes ingresos que compensan el costo de la put. Sin embargo, si el precio de Nvidia sube por encima de $650, estarás obligado a vender tus acciones a ese precio, limitando tus ganancias.

Resultados posibles de esta estrategia

Precio final de Nvidia	Resultado del Put	Resultado del Call	Precio efectivo de venta	Ganancia/Pérdida
$500	+$80	$0	$580	-20
$580	$0	$0	$580	-20
$600	$0	$0	$600	0
$650	$0	$0	$650	+50
$700	$0	-$50 (Call ejercida)	$650	+50

Ventajas y Desventajas del Collar

✅ Ventajas:

• Limita las pérdidas máximas a $20 por acción.
• Reduce el costo de la cobertura con la venta de la Call.
• Protege contra caídas abruptas en el precio de Nvidia.

❌ Desventajas:

• Limita las ganancias si Nvidia sube mucho (por encima de $650).
• Puede no ser eficiente si el mercado es alcista y no se prevén caídas.

¿Cuándo usar esta estrategia?

• Si tienes una posición larga en Nvidia y deseas proteger tu inversión ante una posible caída.
• Si esperas volatilidad en el corto plazo y prefieres limitar riesgos.
• Si buscas una cobertura a bajo costo sin pagar primas excesivas.

¿Sabías que Costa Rica es el único país conocido donde podés invertir en la Bolsa de Comercio, que no transa valores, en bienes inmuebles, con una estrategia parecida al collar que acabamos de explicar con una acción de Nvidia? 

Estrategia de Collar Options para proteger tu inversión en inmuebles en la Bolsa Mercantil o Comercial de Costa Rica, Bolcomer

Algunos detalles de la transacción: No se trata de valores, sino de inmuebles, pero podría realizarse con otras mercancías, tal vez en otras bolsas y en otros países.

El Emisor en Costa Rica, es el Puesto de Bolsa Transcomer

El producto regulado se llama OICO, Operaciones inmobiliarias con opciones.

La familia de cuatro productos se llama MACAB.

En Costa Rica existe la posibilidad de invertir con garantía de un inmueble a través de la bolsa de comercio, Bolcomer, con el respaldo de un fideicomiso de garantía, así se limitan las pérdidas y las ganancias y el inversionista puede poner dinero a corto, mediano o largo plazo tanto en colones costarricenses como en dólares estadounidenses, para más información consulte a un asesor financiero independiente o diríjase al Banco Central de Costa Rica, BCCR y solicite el Reglamento de Operación de Bolcomer.

Para más información de OICO-MACAB, los datos de contacto de más de 100 Asesores Corredores de Bolsa Mercantil activos Web: https://transcomer.com/nosotros/

Video, Estrategia COLLAR, ¿cómo proteger tus inversiones?, https://youtu.be/pTTqhqQBL_U?si=OjuqQkYHMZXOGCYg

Feliz y Saludable martes 4 de febrero de 2025.