El Dow Jones se dispara hacia máximos tras la victoria de Trump, mayor subida en dos años

 

El Dow Jones se dispara hacia máximos tras la victoria de Trump, mayor subida en dos años

En sus primeras palabras, Trump ha prometido “arreglar todo lo que está mal en este país”.

El DOW JONES sube 1.335 puntos o un 3,18% hasta los 43.523 puntos, mientras que el S&P 500 avanza un 1,97% hasta los 5.895 puntos. El NASDAQ avanza un 1,78% hasta los 18.765 puntos, según reportó Yahoo Finance.

"La última vez que el Dow subió más de 1.000 puntos en un solo día fue en noviembre de 2022. Además, el impulso de hoy lo encamina a nuevos máximos históricos. Hasta ahora, su cierre más alto fue el 18 de octubre, cuando acabó en 43.275,91 puntos. Ese día su máximo intradiario fue de 43.325,09 puntos".

Como reportamos en Feliz y Saludable ayer, Wall Street ya registró una sesión muy positiva antes de que se conocieran los resultados electorales: el S&P 500 ganó un 1,2%, lo que elevó las ganancias del índice de referencia para 2024 a más del 21%, mientras que el Dow sumó un 1,02% y el Nasdaq un 1,43%.

Todas las miradas estaban puestas en las elecciones presidenciales de EEUU. A pesar de que se esperaba una pugna muy reñida, finalmente el candidato republicano Donald Trump ha derrotado claramente a la demócrata Kamala Harris, por lo que volverá a la Casa Blanca cuatro años después. Con los datos escrutados hasta el momento, Trump ha conseguido la victoria electa con 277 votos electorales frente a los 224 de la actual vicepresidenta. El umbral para la victoria estaba fijado en 270. También ha ganado claramente en el número de votos, con 70,84 millones frente a los 65,93 de Harris. O lo que es lo mismo, un 51% del total frente al 47,5%.

Las proyecciones del Congreso se encaminan al control republicano, aunque todavía no es oficial. Sí lo es en el Senado, en el que, con 51 escaños frente a los 42 de los demócratas, habrá mayoría republicana. Antes de las elecciones, se esperaba que los demócratas tomaran el control de la Cámara. Una ola republicana podría conducir a cambios más drásticos en el gasto o una gran renovación de la política fiscal.

“Parece una victoria presidencial de Trump, pero también una victoria de los republicanos en la Cámara y el Senado. Si eso sucede, veremos que la economía estadounidense realmente despega”, señala Mark Mobius, presidente del Mobius Emerging Opportunities Fund, en declaraciones a la CNBC.

Los resultados electorales se reflejan en fuertes subidas en Bolsa de las acciones que se consideran beneficiadas por una presidencia de Trump. Tesla, cuyo CEO Elon Musk es un destacado partidario de Trump, ve dispararse sus acciones un 14,75% (FinViz). El propio Trump ha hecho referencia a Musk durante su discurso de esta mañana, llamándole “super genio”. “Tenemos que proteger a nuestros genios”, ha señalado, “no tenemos tantos”.

Me complace compartir las últimas publicaciones de mi blog Feliz y Saludable, donde exploro temas financieros relevantes que pueden ayudarle a tomar decisiones informadas y estratégicas para su portafolio de inversiones.

Aquí están los tres artículos más recientes, que abordan temas de alto impacto en los mercados financieros y la economía global:

Título del Artículo	Resumen	Fecha de Publicación	Enlace
Bitcóin rompe récord y marca un nuevo máximo histórico	Análisis del reciente aumento en el valor de Bitcóin, explorando sus causas y las implicaciones para los inversores en el ámbito cripto.	6 de noviembre, 2024	Leer más
¿Hacia Dónde Va la Economía de EE.UU.? El Plan de Recuperación	Un estudio del rumbo de la economía estadounidense y el impacto de los planes de recuperación actuales en los mercados.	6 de noviembre, 2024	Leer más
Impacto de una Posible Victoria de Trump en los Mercados Financieros	Exploración de los posibles efectos económicos y financieros ante una victoria de Donald Trump en las próximas elecciones de EE.UU.	6 de noviembre, 2024	Leer más

Estos artículos buscan ofrecer una visión estratégica en un mundo financiero en constante cambio. Como consultor financiero, estoy aquí para brindarle una asesoría personalizada que le permita optimizar su inversión y fortalecer su posición en el mercado, tanto en Costa Rica como en el extranjero, en colaboración con aliados comerciales de confianza.

Para cualquier consulta o para coordinar una reunión, no dude en contactarme (datos al final). Estoy a su disposición para apoyarle en sus próximos pasos financieros.

Índices de bolsa al cierre de hoy 06 - 11 - 2024

La información tabulada de los índices de bolsa al cierre de hoy según web "bourse direct" de Francia y elaboración propia:

Índice	Último	Variación	Máximo	Mínimo	Apertura	Cierre Ant.
CAC 40	7,369.61	-0.51 %	7,572.14	7,338.35	7,444.37	7,407.15
SBF 120	5,588.20	-0.55 %	5,739.80	5,566.01	5,650.05	5,619.09
CAC MID & SMALL	12,902.78	-0.44 %	13,174.08	12,855.36	13,070.23	12,959.28
Dow Jones	43,729.93	+3.57 %	43,778.78	42,850.40	42,850.40	42,221.88
NASDAQ 100	20,781.33	+2.74 %	20,807.03	20,526.64	20,571.29	20,227.46
NASDAQ Composite	18,983.47	+2.95 %	19,000.50	18,730.21	18,772.76	18,439.17
S&P 500	5,929.04	+2.53 %	5,936.14	5,864.89	5,864.89	5,782.76
DAX	19,039.31	-1.13 %	19,563.97	19,007.88	19,360.75	19,256.27
FTSE 100	8,166.68	-0.07 %	8,301.78	8,144.25	8,172.39	8,172.39
AEX	875.41	-0.83 %	897.11	873.81	888.69	882.76
BEL 20	4,240.76	-0.62 %	4,349.31	4,239.01	4,292.73	4,267.16
SMI Price	11,847.29	-0.16 %	12,122.20	11,821.48	11,997.42	11,866.01
Nikkei 225	39,480.67	+2.61 %	-	-	-	39,480.67

Video, Wall Street cheers Trump Presidency, Dow Jones hits fresh highs; S&P 500, Nasdaq up 2%, https://youtu.be/TZOMtmBgNMI?si=N5j-SK2nmAp3IZgW.

Feliz y Saludable 6 de noviembre de 2024, rafaelvilagut@gmail.com.  WhatsApp +506 6110 8665 Costa Rica. 

Fuentes recomendadas:

1) Blog Feliz y Saludable, https://felizysaludable.blogspot.com/.

2) Yahoo Finanzas, https://es.finance.yahoo.com/noticias/dow-jones-dispara-m%C3%A1ximos-victoria-143000764.html.

3) Bourse direct, https://www.boursedirect.fr/fr/marche/seance.

4) Mapa de las acciones según FinViz, https://finviz.com/map.ashx.

5) Futuros, https://finviz.com/futures.ashx.

Bitcóin rompe récord y marca un nuevo máximo histórico tras elecciones en EE. UU.: ¿Qué podemos esperar en el mercado cripto?

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Bitcóin rompe récord y marca un nuevo máximo histórico tras elecciones en EE. UU.: ¿Qué podemos esperar en el mercado cripto?

En un movimiento sorprendente, Bitcóin (BTC) ha superado su anterior máximo histórico de $73,750, alcanzando un precio sin precedentes y situándose en el foco de atención de inversores de todo el mundo. Este hito ocurre en medio de una ola de entusiasmo desatada tras las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, donde uno de los candidatos ha propuesto una innovadora medida: la creación de una reserva estratégica nacional en Bitcóin. Este respaldo institucional proyecta un panorama de mayores oportunidades para BTC y el mercado cripto.

Para tener una idea del impacto en las acciones, metales, y cripto aqui les dejo la tabla de los 20 activos por capitalización de mercado, a la fecha y hora de esta publicación.

Tabla de elaboración propia:

Ranking	Activo	Símbolo	Capitalización de Mercado	Precio	Variación (30 días)	País
1	Oro	GOLD	$18.178 T	$2,707	-1.55%	-
2	NVIDIA	NVDA	$3.431 T	$139.91	2.84%	USA
3	Apple	AAPL	$3.377 T	$223.45	0.65%	USA
4	Microsoft	MSFT	$3.059 T	$411.46	0.73%	USA
5	Amazon	AMZN	$2.097 T	$199.50	1.90%	USA
6	Alphabet (Google)	GOOG	$2.087 T	$171.41	0.43%	USA
7	Plata	SILVER	$1.797 T	$31.94	-2.56%	-
8	Saudi Aramco	2222.SR	$1.775 T	$7.34	0.00%	Arabia Saudita
9	Bitcoin	BTC	$1.471 T	$74,294	7.99%	-
10	Meta Platforms (Facebook)	META	$1.445 T	$572.43	2.10%	USA
11	TSMC	TSM	$1.015 T	$195.76	2.19%	Taiwán
12	Berkshire Hathaway	BRK-B	$959.23 B	$445.06	0.63%	USA
13	Broadcom	AVGO	$812.21 B	$173.90	3.17%	USA
14	Tesla	TSLA	$807.13 B	$251.44	3.54%	USA
15	Eli Lilly	LLY	$765.20 B	$806.06	-0.01%	USA
16	Walmart	WMT	$672.64 B	$83.68	1.49%	USA
17	JPMorgan Chase	JPM	$623.56 B	$221.49	0.78%	USA
18	Visa	V	$569.47 B	$293.29	0.49%	USA
19	SPDR S&P 500 ETF Trust	SPY	$529.28 B	$576.70	1.21%	-
20	Exxon Mobil	XOM	$522.83 B	$118.96	0.30%	USA

Esta tabla incluye el nombre del activo, símbolo, capitalización de mercado, precio, variación en los últimos 30 días y el país de origen, si corresponde.

 

Analistas anticipan precios aún más altos

El equipo de analistas de Bernstein ha lanzado una predicción audaz para Bitcóin, estimando que el precio podría alcanzar entre $85,000 y $90,000 en las próximas semanas. Este pronóstico no solo se basa en el sentimiento positivo que reina tras las elecciones, sino también en el interés creciente de inversores y grandes instituciones que consideran a BTC como un refugio seguro y una reserva de valor con capacidad de apreciación en tiempos de incertidumbre económica.

Navegando un territorio inexplorado

Al cruzar este nuevo umbral de precios, BTC entra en una zona sin precedentes donde no existen niveles de soporte o resistencia. La falta de estos puntos de referencia implica que el precio podría experimentar variaciones bruscas y volátiles a corto plazo, con posibilidad de que algunos inversores decidan tomar ganancias y provoquen correcciones temporales en el valor del activo.

Expectativas para el futuro cercano y a largo plazo

Aunque en el corto plazo el mercado podría registrar fluctuaciones importantes, el panorama a mediano y largo plazo sigue siendo optimista. A medida que más actores institucionales y gubernamentales muestren interés en la adopción de BTC, se fortalece la percepción de su valor como activo digital. En este contexto, el precio de BTC podría continuar en ascenso durante lo que resta de 2024 y el próximo 2025, a medida que el mercado se ajusta a esta nueva era de adopción y respaldo institucional.

Conclusión

El reciente desempeño de BTC nos recuerda que la volatilidad y los momentos de incertidumbre también representan oportunidades en el mundo de los criptoactivos. Si bien los movimientos de precios pueden ser rápidos y a veces impredecibles, los analistas y la comunidad cripto observan de cerca la tendencia alcista de BTC, impulsada por un contexto global favorable y el respaldo de importantes actores.

En este clima, tanto los inversores experimentados como los nuevos participantes del mercado están llamados a considerar estrategias a largo plazo, pues parece que estamos presenciando el inicio de una nueva fase en el desarrollo de Bitcóin como activo de referencia.

Para Feliz y Saludable por rafaelvilagut@gmail.com San José de Costa Rica miércoles 6 de noviembre de 2024. 

Fuentes a las principales noticias recientes sobre Bitcóin, útiles para que nuestros lectores y suscriptores puedan explorar más detalles y formarse su propia opinión:

1. Bitcóin alcanza un nuevo máximo histórico: El precio de Bitcoin superó los $74,000 en CME y se acerca a los $75,000 en otras plataformas, impulsado por el interés en futuros y un mercado en contango.

   Cointelegraph
   reporta que esta subida es respaldada por un interés institucional creciente y el incremento de fondos en ETFs de Bitcoin.

2. Dominio de Bitcóin en el mercado: Bitcóin ahora representa el 60% de la capitalización del mercado cripto, algo que no se veía desde 2021.Puedes leer más en Cointelegraph.

3. Inversiones en ETF Spot de Bitcoin en auge: En las últimas semanas, los ETFs de Bitcoin han recibido fuert​es entradas superiores a los $3.8 mil millones en Estados Unidos, destacando el atractivo de estos productos para inversores tradicionales. Más detalles en Cointelegraph.

   
   

¿Hacia Dónde Va la Economía de EE.UU.? El Plan de Trump para su Segundo Mandato

 

¿Hacia Dónde Va la Economía de EE.UU.? El Plan de Trump para su Segundo Mandato

Felicidades a los estadounidenses por escoger en paz y democracia su próximo  presidente, hoy el episodio lo dedicamos a este importante acontecimiento global.

Introducción

Tras su regreso triunfal, Donald Trump promete llevar a Estados Unidos a una nueva era de crecimiento económico y nacionalismo comercial. Con una política económica centrada en el lema "América Primero", el enfoque de Trump para los próximos años incluye aranceles elevados, incentivos fiscales para las familias, y una fuerte desregulación de sectores clave. Sin embargo, estas medidas también despiertan críticas y preocupaciones sobre inflación y tensiones comerciales. Este artículo explora los pilares de su programa económico, sus efectos potenciales, y las reacciones de expertos y medios globales.

1. Rebaja de Impuestos y Apoyo a Familias

• Resumen: Trump busca reducir la carga fiscal para trabajadores con bajos ingresos, especialmente eliminando impuestos sobre propinas y expandiendo el crédito fiscal por hijos hasta $5,000 por niño. Los defensores de esta medida destacan el alivio para las familias trabajadoras, aunque críticos señalan que sin recortes en otros gastos, podría aumentar el déficit.
• Titulares relevantes:
  • "Trump Proposes Major Tax Relief for American Families" – The Wall Street Journal
  • "Economists Warn Trump’s Tax Plan Could Increase National Debt" – Reuters

2. Comercio Internacional y Aranceles

• Resumen: La propuesta de Trump para imponer aranceles del 10% en todas las importaciones y hasta el 60% en productos chinos ha generado controversia. Expertos temen que estos aranceles eleven los costos para los consumidores y provoquen una respuesta de otros países, que podría desencadenar guerras comerciales perjudiciales.
• Titulares relevantes:
  • "Trump to Impose High Tariffs on Chinese Goods" – Bloomberg
  • "Experts Warn of Rising Prices Under Trump's New Tariff Plan" – Financial Times

3. Desregulación para Impulsar la Industria

• Resumen: Trump planea reducir regulaciones en sectores como energía y manufactura, buscando hacer a Estados Unidos más competitivo en el mercado global. Sin embargo, críticos temen que esto conlleve riesgos ambientales y de sostenibilidad.
• Titulares relevantes:
  • "Trump’s Deregulation Agenda Aims to Boost Energy Independence" – CNBC
  • "Environmental Concerns Grow as Trump’s Deregulation Pushes Forward" – The Guardian

4. Inversiones en Infraestructura

• Resumen: Trump promete renovar la infraestructura nacional a través de asociaciones público-privadas, con la esperanza de crear empleos y mejorar la competitividad. No obstante, el financiamiento y la viabilidad a largo plazo son temas de debate.
• Titulares relevantes:
  • "Trump’s Infrastructure Plan Could Revitalize U.S. Economy" – The New York Times
  • "Challenges Loom for Trump’s $1 Trillion Infrastructure Promise" – Los Angeles Times

5. Reacciones y Críticas de Economistas

• Resumen: A pesar de su popularidad en algunos sectores, los economistas advierten que las políticas de Trump podrían traer riesgos inflacionarios, especialmente si se imponen aranceles y aumenta el gasto público sin recortes compensatorios.
• Titulares relevantes:
  • "Economists Raise Inflation Concerns Over Trump’s Economic Policies" – Forbes
  • "How Trump's Trade Policies Could Impact the Average American" – USA Today

Conclusión

Las promesas de Trump de volver a un enfoque económico de nacionalismo y autosuficiencia resuenan en gran parte de la población estadounidense. Sin embargo, el camino no está exento de desafíos, ya que sus políticas podrían aumentar la inflación, el déficit y las tensiones comerciales. Mientras los partidarios confían en que su plan revitalizará la economía, los expertos sugieren un enfoque cauteloso ante los posibles riesgos. Con el impacto potencial de estas políticas tanto dentro como fuera de EE. UU., el rumbo de la economía mundial también podría ser redefinido en los próximos años.

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Bibliografía

• "What Economists Love and Hate About the Trump Economic Plans," Investopedia​
  Investopedia
  .
• "Trump Returns to Campaign with Promises of Economic Change," Reuters.
• "Analysis: Trump’s Economic Plans for a Second Term," Financial Times.
• "Trump on the Economy: Pros and Cons of His Second-Term Agenda," The Wall Street Journal.

Feliz y Saludable miércoles seis de noviembre de 2024, por Rafael A. Vilagut, analista y asesor financiero independiente, Whatsapp +506 6110 8665 San José de Costa Rica, rafaelvilagut@gmail.com.

Impacto de una Posible Victoria de Trump en los Mercados Financieros

 

Impacto de una Posible Victoria de Trump en los Mercados Financieros

En una noche electoral tensa, los mercados han respondido con fuertes movimientos a medida que las proyecciones indican una posible victoria de Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca. La expectativa de una administración liderada nuevamente por Trump, conocida por su agenda de recortes de impuestos y menor regulación, está impulsando a los inversionistas a anticipar un impacto positivo para las grandes corporaciones y los activos de riesgo.

Futuros y Bolsa en Aumento

Los futuros del índice Dow Jones subieron 800 puntos (1.9%), mientras que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 aumentaron 1.7% y 1.6%, respectivamente. El índice Russell 2000, que representa empresas de menor capitalización y que tradicionalmente se beneficia de políticas proempresariales, se disparó un 5%. Estos movimientos sugieren que Wall Street confía en que las políticas económicas de Trump estimularán el crecimiento y fortalecerán el valor de las acciones.

Además, el dólar estadounidense, que tiende a fortalecerse en momentos de estabilidad y crecimiento proyectado, ha mostrado una notable alza frente a otras monedas. Bitcoin también alcanzó un nuevo récord, reflejando el optimismo de los inversores en los activos digitales.

Trump Media & Technology Group y las Redes Sociales

En otro ámbito, las acciones de Trump Media & Technology Group, empresa de redes sociales vinculada al expresidente, subieron un impresionante 40% en transacciones nocturnas en la plataforma Robinhood. Esto demuestra el interés por las empresas que Trump apoya o promueve y anticipa un impulso en los sectores asociados a su agenda política.

El Mercado de Bonos y los Tipos de Interés

La rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años subió hasta el 4.43%, lo cual refleja las expectativas de que una administración de Trump probablemente aumente el déficit fiscal a través de sus propuestas de recortes de impuestos y aumento de gasto. Esto podría generar presiones inflacionarias, especialmente si se reintroducen aranceles que eleven los costos de importación. La perspectiva de una política fiscal expansiva de Trump ha llevado a muchos a prever un aumento en los tipos de interés.

Expectativas sobre el Congreso y las Proyecciones de Goldman Sachs

Según las proyecciones de NBC News, el Partido Republicano también estaría retomando el control del Senado, aunque la situación de la Cámara de Representantes aún no se define. Goldman Sachs estima que una victoria de Trump acompañada de una mayoría republicana en el Congreso generaría un aumento del 3% en el índice S&P 500, mientras que si el Congreso queda dividido, el alza podría ser de 1.5%. Por el contrario, una victoria de Kamala Harris, actual Vicepresidenta, con un Congreso dividido, podría hacer que el S&P 500 caiga un 1.5%.

Jason Trennert, presidente de Strategas, comentó en CNBC que una administración de Trump sería “muy buena para las acciones”, en contraste con una administración de Harris, que según él, “no sería especialmente favorable para los activos de riesgo”.

Diferentes Escenarios y Repercusiones Sectoriales

Mientras que una administración de Trump se centra en recortes de impuestos y un ambiente más favorable para el crecimiento corporativo, también existe el riesgo de conflictos comerciales globales que podrían desestabilizar ciertos sectores y fomentar la inflación. En contraste, una administración de Harris podría aumentar la regulación en sectores como la banca y la salud, mientras que las empresas de energías limpias podrían beneficiarse por el apoyo demócrata a estas industrias.

Conclusiones: ¿Qué Podría Significar un Segundo Mandato de Trump para los Inversores?

El panorama de un posible segundo mandato de Trump genera grandes expectativas en los mercados financieros, que ven en su enfoque de políticas favorables a las empresas una oportunidad para maximizar rendimientos. Sin embargo, no se debe pasar por alto que estas mismas políticas pueden incrementar el déficit fiscal y provocar tensiones inflacionarias. Los inversionistas deben sopesar el crecimiento a corto plazo con el riesgo a largo plazo de una posible inflación.

De concretarse la victoria de Trump, el mercado financiero probablemente verá cambios significativos en el ambiente regulatorio y fiscal de los Estados Unidos, lo cual tendrá un impacto en los activos y sectores clave, desde las acciones y las criptomonedas hasta los bonos y el dólar estadounidense. Con un clima político tan polarizado, los resultados de estas elecciones podrían marcar una dirección decisiva para la economía mundial en los próximos años.

Feliz y Saludable miércoles 6 de noviembre de 2024 por Rafael A. Vilagut.

Análisis de Escenarios Post-Elecciones EE.UU. 2024 para los índices bursátiles en Asia, Europa y Norteamérica

 

Análisis de Escenarios Post-Elecciones EE.UU. 2024

Tabla de elaboración propia con los datos de hoy al momento de la publicación para los índices bursátiles y sus respectivas cifras. Luego, pasamos a analizar los posibles escenarios en la bolsa tras las elecciones de EE.UU. de 2024.

Índice	Última Cifra	Variación (%)	Máximo Diario	Mínimo Diario	Cierre Anterior	Media de 5 días
CAC 40	7,408.78	+0.50 %	7,410.02	7,350.00	7,377.58	7,371.71
SBF 120	5,612.86	+0.36 %	5,614.16	5,576.98	5,596.10	5,592.94
CAC MID & SMALL	12,950.46	+0.20 %	12,991.10	12,907.00	12,957.83	12,924.74
Dow Jones	42,147.14	+0.84 %	42,122.68	41,766.96	41,835.49	41,794.60
NASDAQ 100	20,165.94	+1.01 %	20,192.88	20,042.93	20,042.93	19,963.60
NASDAQ Composite	18,362.20	+1.00 %	18,384.05	18,250.71	18,250.71	18,179.98
S&P 500	5,763.58	+0.89 %	5,764.32	5,722.10	5,722.43	5,712.69
DAX	19,225.76	+0.41 %	19,225.76	19,104.59	19,170.15	19,147.85
FTSE 100	8,167.31	-0.21 %	8,215.84	8,148.34	8,184.24	8,184.24
AEX	883.10	+0.41 %	882.98	879.11	880.64	879.51
BEL 20	4,267.27	+0.72 %	4,282.93	4,260.12	4,260.46	4,236.94
SMI Price	11,858.65	-0.32 %	11,924.70	11,839.35	11,920.49	11,896.94
Nikkei 225	38,474.90	+1.11 %	38,620.19	38,159.73	38,274.22	38,053.67

 Excepto SMI Price cayendo un 0,32% todo positivo across the board en estos momentos.

1. Escenario Negativo (Peor Escenario):

• Si el resultado de las elecciones provoca incertidumbre, con desafíos de gobernabilidad o disputas políticas, podríamos ver una caída generalizada en las bolsas. Esto afectaría tanto a los mercados estadounidenses (Dow Jones, S&P 500, NASDAQ) como a los mercados globales, particularmente en Europa (CAC 40, DAX, FTSE 100). Las caídas podrían oscilar entre el 5-10% en el corto plazo en un contexto de aversión al riesgo.

2. Escenario de Continuidad (Escenario Más Probable):

• Si el mercado percibe un resultado electoral estable y sin sorpresas significativas en las políticas económicas, los índices podrían mantener sus niveles actuales o incluso ver un pequeño repunte. Esto se debería a la expectativa de estabilidad y continuidad en políticas económicas. Los índices que podrían beneficiarse más en este escenario son los de EE.UU. (S&P 500, NASDAQ) y Europa (CAC 40, DAX), con incrementos entre el 1-3%.

El impacto específico en cada índice puede depender de factores adicionales, como políticas fiscales, comerciales y la respuesta de la Reserva Federal a la situación económica post-electoral.

Elecciones USA 2024: el peor y el escenario más probable para las bolsas... https://youtu.be/Q0vJQfkpNlA?si=JjGNNHvLh8Enylic.

Por Rafael Vilagut, para Feliz y Saludable 05/11/2024 a las 10:00 am hora de Costa Rica y América Central.  WhatsApp +506 6110 8665 email rafaelvilagut@gmail.com.

Día positivo para el Nikkei 225: análisis y contexto histórico del índice japonés

 

Día positivo para el Nikkei 225: análisis y contexto histórico del índice japonés

El índice Nikkei 225, el principal indicador de la Bolsa de Tokio y el más representativo del mercado japonés, cerró la sesión del martes 5 de noviembre con un aumento del 1,43%, situándose en los 38.598,90 puntos. Este avance refuerza el buen momento que ha experimentado la bolsa japonesa en un contexto de gran volatilidad global y sigue atrayendo la atención de los inversionistas internacionales.

Durante la jornada, el Nikkei alcanzó un máximo de 38.620,19 puntos y un mínimo de 38.159,73 puntos, manteniendo un rango de cotización del 1,19%. Si bien el índice ha experimentado una caída del 0,78% en la última semana, conserva un notable incremento del 23,44% en el último año. En lo que va de 2024, el Nikkei 225 sigue un 8,59% por debajo de su máximo anual de 42.224,02 puntos, pero ha subido un 22,7% respecto a su mínimo anual de 31.458,42 puntos, consolidando así su posición como un referente en los mercados asiáticos.

Historia y características del Nikkei 225

El índice Nikkei 225, formalmente llamado Nikkei Heikin Kabuka (日経平均株価), es el índice bursátil más emblemático de Japón. Lanzado en 1949 con una base de 100 puntos, el índice fue diseñado para reflejar el comportamiento de los valores más líquidos que cotizan en la Bolsa de Tokio. Actualmente, lo componen 225 empresas líderes en diversos sectores, lo que lo convierte en un termómetro clave de la economía japonesa. Su cálculo está a cargo del periódico Nihon Keizai Shinbun (Diario Japonés de los Negocios), que en 1971 asumió la responsabilidad de actualizar el índice, tomando de sus iniciales el nombre "Nikkei".

Uno de los rasgos más distintivos del Nikkei 225 es que sus valores se ponderan según el precio de las acciones y no por capitalización bursátil, a diferencia de otros índices como el S&P 500 o el FTSE 100. Esto significa que las empresas con precios de acciones más altos tienen un mayor peso en el índice. Sin embargo, el Nikkei no es una media simple, ya que utiliza un divisor ajustado que se modifica en función de cambios corporativos como escisiones, fusiones o nuevas emisiones de acciones.

La composición del índice se revisa anualmente y los cambios suelen aplicarse en octubre, aunque en casos excepcionales pueden realizarse en otros momentos del año. Estas revisiones permiten que el índice mantenga una representación actualizada de las empresas más dinámicas y de mayor liquidez en Japón.

Evolución y hitos históricos

Desde su creación, el Nikkei 225 ha reflejado los ciclos económicos de Japón, pasando por importantes épocas de auge y crisis. En su máximo histórico, el índice alcanzó los 38.957,44 puntos el 29 de diciembre de 1989, al final de la burbuja económica japonesa de los años 80. En ese entonces, la economía de Japón experimentaba un crecimiento vertiginoso impulsado por la apreciación de los activos financieros e inmobiliarios, lo cual generó un clima de especulación que finalmente colapsó en la década de los 90. Con la explosión de la burbuja, el Nikkei se desplomó, dando paso a lo que se conoce como la "Década Perdida" de Japón, un período de crecimiento económico lento y deflación.

Desde entonces, el Nikkei ha enfrentado altibajos significativos, incluyendo la crisis financiera asiática en 1997, el colapso de Lehman Brothers en 2008, y más recientemente la pandemia de COVID-19, eventos que provocaron caídas importantes. Sin embargo, en cada etapa, el índice ha demostrado resiliencia, impulsado por la adaptación de las empresas japonesas y las políticas del Banco de Japón.

Análisis del rendimiento actual

En el contexto de 2024, el rendimiento positivo del Nikkei 225 puede atribuirse a varios factores. La economía japonesa ha mostrado signos de recuperación apoyada por estímulos monetarios y fiscales, así como por el repunte de sectores clave como la tecnología y la manufactura. Los valores tecnológicos y de consumo, representados por gigantes como Sony, Toyota, y SoftBank, han sido un pilar de crecimiento para el índice en los últimos años, impulsados por la innovación y la demanda global de productos y servicios avanzados.

Asimismo, el índice se ha beneficiado de la estabilidad política y de las políticas de tasas de interés del Banco de Japón, que sigue aplicando estrategias de estímulo para contrarrestar la desaceleración global. Este enfoque ha permitido a Japón fortalecer su posición en los mercados internacionales, a pesar de las tensiones geopolíticas y las variaciones en los precios de las materias primas.

Perspectivas para el Nikkei 225

A corto y mediano plazo, el Nikkei 225 podría enfrentar nuevos desafíos si las tensiones internacionales o los problemas de inflación se agravan. No obstante, el índice mantiene un buen posicionamiento, beneficiándose de una base de empresas con un alto grado de internacionalización y de la estabilidad que ofrece el yen en tiempos de volatilidad.

En conclusión, el Nikkei 225 sigue siendo un referente de la economía japonesa y una opción atractiva para los inversores que buscan diversificación en el mercado asiático. La historia del Nikkei muestra su capacidad de adaptación y su resiliencia, reflejando no solo la evolución del mercado japonés sino también la transformación de Japón en un pilar de la economía global.

Video, El índice japonés Nikkei 225 alcanza su máximo en 34 años hace nueve meses.

Por Rafael A. Vilagut, Feliz y Saludable martes cinco de noviembre de 2024 rafaelvilagut@gmail.com

En Costa Rica Bolcomer Bolsa de Comercio Certificará a Treinta Agentes en Derivados Financieros este Mes de Noviembre

 

Bolcomer Bolsa de Comercio Certificará a Treinta Agentes en Derivados Financieros este Mes de Noviembre

Bolcomer Bolsa Mercantil costarricense ha anunciado que certificará a treinta agentes en derivados financieros durante el mes de noviembre, un paso significativo en el fortalecimiento del mercado de derivados en Costa Rica. Las capacitaciones están lideradas en gran parte por el experto ex Tesorero Nacional D. Javier Cascante Elizondo, y los asistentes en el Centro Colón de Paseo Colón, entre los cuales se encuentran corredores de varios puestos de bolsa y que cumplan con los requisitos del programa de estudios de recibirán certificación oficial de Bolcomer 20 días hábiles luego de presentar y aprobar los casos de estudio.

Para aquellos interesados en profundizar su formación en instrumentos poco usados y desarrollados en el mercado local, como forwards, futuros, swaps y opciones, en bolsa u "over the counter" OTC la Universidad Internacional de las Américas, UIA de San José, lanzará en enero de 2025 un programa más amplio que abarcará temas avanzados de derivados y gestión de riesgos financieros, hedging, una excelente oportunidad para quienes desean ofrecer sus servicios profesionales en este campo en auge en todo el planeta.

Además, se espera que Transcomer Puesto de Bolsa logre colocar ventas OICO-MACAB por unos doscientos millones de dólares en su cartera de nuevos proyectos inmobiliarios durante los próximos dos años, respaldando el crecimiento del sector y proporcionando un impulso adicional a la economía nacional. Como participante privilegiado en esta actualización de conocimientos en Bolcomer, estoy entusiasmado de compartir mis experiencias acumuladas en el ámbito de los derivados financieros, finanzas personales, investigador y científico social de la Universidad de Costa Rica, UCR y docente con 11 ebooks en Kindle-Amazon.

Mi primera certificación en derivados financieros data de 1991, cuando tuve la oportunidad de capacitarme en Boston, Caracas y el Complejo Refinador de Paraguaná Amuay-Cardón, el más grande del mundo en esa época. En esos años, la universidad corporativa de PDVSA contrató a Arthur D. Little para formar a sus ejecutivos de las tres operadoras integradas verticalmente PDV Maraven, PDV Lagoven y PDV Corpoven en áreas clave como fijación de precios, análisis de netbacks, hedging, negociaciones y contratos de colocación de 3 millones y medio de barriles de crudos, productos y especialidades. A lo largo de mi carrera que inició en Maracaibo en 1984 en Industrias National Supply, asistí varias oportunidades a cursos de derivados financieros en Oxford University, Reino Unido, he visitado el Intercontinental Exchange ICE en Londres donde se tranza el Brent del Mar del Norte, el New York Mercantile Exchange, Nymex donde se tranzaba el WTI, ahora absorbido por el Chicago Mercantile Exchange, CME Group y he brindado consultoría y asesoría en mercados financieros en Europa, Estados Unidos y América Latina, experiencia que ahora pongo al servicio de clientes físicos o empresariales en Centro América el Caribe y toda América Latina vía internet o de forma presencial a convenir con los interesados.

"Como hitos personales están el de fijar los posted prices de crudos y refinados venezolanos en exceso de 3 millones de barriles diarios, actualización del modelo de netbacks para el Petroleum Analysis Work Station PAWS representando a PDV Lagoven, proyectos de hedging, presentación en la semana petrolera en Londres en 2002 del proyecto ebunkers y trader desk de ventas de petróleo venezolano en subastas en reversa via internet y justo antes del despido masivo del 2003 y desmantelamiento de la empresa por el difunto Hugo Chavez, el proyecto con PDV Intesa de 40 licencias de trading en Chicago para las ventas de combustibles fósiles y especialidades de PDV Comercio Suministro y Refinación en línea en tiempo real desde el edificio sede en la Campiña en la Avenida Libertador de Caracas".

Desde la pandemia, he profundizado mis conocimientos en blockchain, contratos inteligentes y minado de bitcóin SHA 256, habilidades que complementan mi asesoría financiera, incluidos los derivados financieros. Hoy, cualquier empresa o individuo en América Latina puede contratar mis servicios profesionales de consultoría o asesoría financiera independiente para maximizar sus planes de negocio, independientemente del panorama político o económico, como los resultados de las elecciones en los EEUU de hoy.  Rafael A. Vilagut, venezolano, WhatsApp +506 6110 8665 en Costa Rica web https://linktr.ee/ravilagut y correo electrónico rafaelvilagut@gmail.com.

San José de Costa Rica martes cinco de noviembre de 2024, para Feliz y Saludable.

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Bibliografía en Feliz y Saludable, http://felizysaludable.blogspot.com/

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